Posibilidad de anular tareas de tipo "visita"
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Iván
Totalmente de acuerdo, parte de la gestion de venta consiste en valorar el ratio de exito entre los potenciales compradores. a mi modo de ver, las visitas podrian figurar como realizadas, no realizadas, y canceladas por cliente(Cliente comprador se sobre entiende)
Silvia
Esta opción es realmente interesante para también poder tenerlo indicado en la ficha de cliente, es decir en el histórico del contacto, para que conste como visita cancelada o como no presentado. Para nosotros, no es lo mismo cancelada que no presentado.
witei
in progress
Estamos trabajando activamente en poder identificar tareas como "canceladas" por parte del contacto. De tal forma que una tarea pueda estar "realizada" pero con estado "cancelada", para así reflejar correctamente esta situación tan cotidiana.
Santiago Quintero Delgado
Es una interesante sugerencia, la he votado.
Como complemento sería ideal también ver la posibilidad de que en las estadísticas por comercial se reflejara la cantidad de visitas canceladas como se puede ver ahora la cantidad de visitas y valoraciones de las visitas para tener un reporte de visitas canceladas.
Añado una alternativa que he encontrado ideal en Witei.
Para poder ver la cantidad de visitas canceladas por un contacto he estado haciendo lo siguiente:
1) He dejado en las notas de esa tarea de visita una palabra como "Cancelada" o "Visita Cancelada". Las marco como realizadas y creo una nueva para la visita reagendada.
2) De esta manera he podido tener en la ficha del contacto las tareas reflejadas como actividades guardadas con la nota de los detalles de esa tarea como "Cancelada" o "Visita Cancelada" y así puedo ver en la ficha del cliente cuántas visitas me ha cancelado o si me ha cancelado alguna.
3) Además, desde el apartado de Planning en las Tareas y/o Actividades semanales he podido filtrar luego por:
Detalles > Contiene > "Cancelada" o "Visita Cancelada" y se me reflejan las tareas que tienen esta nota.
Espero que esto quizás sea de utilidad para los votantes.
Añado capturas de pantalla de ejemplo.
witei
Bruno
Buenas tardes Álvaro, realmente con tener la posibilistas de eliminar la visita sería equivalente a anularla.
witei
Hola! Quería hacer una pregunta general a los 98 "votantes" de esta sugerencia. ¿Seguís considerando esta sugerencia interesante? Las alternativas planteadas por Witei son: eliminar la tarea o editar su fecha para aplazarla según convenga al contacto.
¿Qué ventajas tendría esa "anulación" de la tarea?
Luis Blanco
witei: Una visita cancelada por el cliente o en la que te haya dado plantón y no haya aparecido, o cancelada por el propietario o por nosotros mismos es información relevante.
Medea
witei: Hola Alvaro. Lo que se plantea en este post no es eliminar la tarea de visita o cambiarla de fecha. Lo que solicitan, y no lo veo mal del todo, que es que la visita siga siendo una actividad tipo visita pero que haya alguna opción que permita dejar esa visita como una actividad realizada, pero que no implique que estas diciendo que la visita está realmente hecha.
me explico. si tu cierras la actividad al cliente le llega un cuestionario para valorar la visita.
Lo que Antonia solicita es que haya un subcampo que catalogue dicha visita como no realizada por planton o aviso en el ultimo momento que se anula.
Entiendo su razonamiento porque a nivel organizativo y estadístico, esa visita esta hecha, porque el comercial ya ha salido de la oficina, pero a nivel cliente, realmente no esta hecha
witei
Medea: Gracias por el análisis!
witei
Luis Blanco: Gracias!
witei
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witei
planned
Adrián
Elisabet Rodon te invito a que la votes e indiques más información si lo deseas.
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